Thị trường tiền tệ (FX): USD gần như không đổi sau khi giảm mạnh bởi dữ liệu việc làm yếu và cuộc họp ECB. Tuy nhiên, đồng bạc xanh phục hồi trong phiên Mỹ và bật lên từ đáy trong ngày tại 98.35. Mâu thuẫn Trump–Musk cuối phiên khiến tâm lý rủi ro bị ảnh hưởng, với đồng USD chỉ giảm nhẹ khi đóng cửa. Thị trường giờ chuyển hướng tập trung sang báo cáo việc làm hàng tháng của Mỹ, giữa lúc căng thẳng Trump-Musk và diễn biến mới trong đàm phán thương mại.
EUR tăng mạnh lên 1.1494 trong cuộc họp báo của Chủ tịch ECB Lagarde khi bà cho biết ECB “đang ở vị thế tốt”. Cặp tiền EUR/USD sau đó hạ nhiệt nhưng vẫn đóng cửa trên mức 1.14. Các thành viên Hội đồng ECB tỏ ra chưa vội giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 7, trừ khi căng thẳng thương mại leo thang trở lại. Tuy nhiên, áp lực giảm phát có thể tái xuất hiện và thúc đẩy ECB hành động sau mùa hè.
GBP tăng vọt lên đỉnh chu kỳ mới tại 1.3616 trước khi giảm trở lại trong phiên Mỹ. Chênh lệch lợi suất giữa Anh và Mỹ đã mở rộng nhẹ từ giữa tháng 5, mang lại hỗ trợ cơ bản cho đồng bảng. Tuần này không có nhiều tin tức từ Anh, khiến GBP chủ yếu biến động theo USD. Cuộc họp tiếp theo của BoE diễn ra vào ngày 19/6, với dữ liệu tăng lương sẽ được công bố trong tuần tới.
USD/JPY tăng nhẹ trong một phiên giao dịch dao động hẹp. Tài sản trú ẩn an toàn suy yếu sau cuộc gọi tích cực giữa Trump và Tập. Dữ liệu tiền lương tại Nhật kém kỳ vọng đang gây sức ép lên đồng yên khi thị trường cân nhắc tác động đối với lạm phát và phản ứng của BoJ.
AUD tăng lên đỉnh trong ngày tại 0.6537 trong khi Chủ tịch ECB phát biểu. CAD chạm đáy chu kỳ mới tại 1.3633 trước khi hồi phục. Quyết định giữ lãi suất kèm lập trường ôn hòa từ BoC đã được dự đoán từ trước. Thủ tướng Carney và ông Trump được cho là đang tiến hành các cuộc đàm phán bí mật về thương mại và an ninh.
Chứng khoán Mỹ: Chỉ số S&P 500 giảm 0.53% xuống còn 5,939 điểm. Nasdaq giảm 0.80% xuống 21,547 điểm. Dow Jones hạ 0.25% xuống 42,320 điểm. Các cổ phiếu tiêu dùng và Tesla giảm mạnh nhất, lần lượt mất 2.47% và 14.26%. Đây là mức giảm trong ngày lớn nhất từ trước tới nay đối với Tesla, khi mâu thuẫn giữa Musk và Trump leo thang nhanh chóng. Tesla mất 153 tỷ USD vốn hóa sau khi ông Trump dọa chấm dứt hợp đồng chính phủ với các công ty của Musk. Tính từ đầu năm, cổ phiếu Tesla đã giảm 25%. Nvidia giảm 1.4% sau khi một giám đốc bán hơn 1 triệu cổ phiếu. Apple giảm 1.1% sau khi thua kiện yêu cầu trì hoãn phán quyết buộc App Store phải cho phép thêm sự cạnh tranh.
Chứng khoán châu Á: Hợp đồng tương lai trái chiều. Thị trường châu Á biến động sau dữ liệu yếu từ Mỹ. ASX 200 không có xu hướng rõ ràng với số liệu hỗn hợp về thương mại và chi tiêu hộ gia đình. Nikkei 225 suy yếu do đồng yên mạnh và dữ liệu tiền lương yếu. Hang Seng và Shanghai Comp diễn biến trái chiều, với nhóm công nghệ và bất động sản dẫn dắt đà tăng ở Hong Kong, trong khi Trung Quốc đại lục bị giới hạn bởi dữ liệu Caixin PMI không đồng nhất và tâm lý chờ cuộc gọi Trump-Tập.
Vàng: Gần như phá vỡ ngưỡng kháng cự khi chạm đỉnh trong 4 tuần tại trên $3,400. Tuy nhiên, giá đã thu hẹp đà tăng và đóng cửa gần đáy trong ngày. Lợi suất trái phiếu và USD tăng nhẹ trong phiên.
Dự báo ngày mai – Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) và dữ liệu việc làm Canada
Thị trường kỳ vọng Mỹ tạo thêm 126 nghìn việc làm trong tháng 5, thấp hơn mức 177 nghìn của tháng 4 và mức trung bình 3 tháng là 155 nghìn. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến giữ nguyên ở 4.2%. Dự báo từ Fed hồi tháng 3 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp có thể lên 4.4% trong năm nay. Thu nhập trung bình mỗi giờ được dự báo tăng 0.3% so với tháng trước, cao hơn mức 0.2% của tháng 4. Nhà đầu tư đang chờ xem liệu kỳ nghỉ Ngày Giải phóng có ảnh hưởng tới tuyển dụng và liệu việc cắt giảm chi tiêu của DOGE có tác động đáng kể tới nhân sự chính phủ liên bang hay không.
Với Canada, tỷ lệ thất nghiệp có thể lên mức đỉnh sau đại dịch là 7%, sau khi đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11 trong tháng 4. Việc làm trong khu vực công có thể giảm trong tháng 5 sau khi tăng mạnh nhờ cuộc tổng tuyển cử hồi tháng trước. BoC hôm thứ Tư đã lưu ý sự không chắc chắn xung quanh các chính sách thuế quan và tác động đối với nền kinh tế Canada là lý do để hành động thận trọng hơn.
Biểu đồ trong ngày – Đà tăng của S&P 500 bị chặn lại
Chỉ số S&P 500 có tháng 5 tích cực nhất kể từ tháng 11, tuy nhiên đà tăng gần đây đã chững lại. Nhóm cổ phiếu “Magnificent 7” tiếp tục dẫn dắt thị trường và lợi nhuận tích cực đã hỗ trợ xu hướng tăng. Tuy nhiên, cú sập giá của Tesla hôm qua đã khiến nỗ lực vượt đỉnh thất bại.
Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên nằm tại mức thoái lui Fibonacci nhỏ quanh 5,866 – mức điều chỉnh của đợt giảm từ tháng 2 đến tháng 4. Đường SMA 200 ngày nằm ở dưới, tại 5,794, gần đáy cuối tháng 5. Đỉnh lịch sử là 6,147 điểm. Nếu báo cáo NFP mạnh, thị trường có thể phản ứng tích cực. Ngược lại, dữ liệu yếu có thể bị nhà đầu tư bỏ qua nếu được xem là nhất thời.
